第231章 对赌协议

个借壳谈判就进入快车道。五天之后，刑天控股与升达集团正式签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。升达股份以拥有的全部资产和负债作为置出资产与刑天控股拥有的刑天影视100%股份进行置换。

11月27日晚上，停牌一个月的升达股份正式公布重组草桉。

本次交易的置出资产参照资产基础法的评估值作价为4.35亿元，本次交易的置入资产刑天影视100%股份按收益法的评估值作价为29.96亿元。置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由升达股份向刑天影视全体股东按其持有比例发行股份购买，发行股份的价格不低于5.55元/股，合计发行股份4.61亿股。

此外，升达股份拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过10亿元，用于扩充重组完成后上市公司电视剧制作及发行产能，投拍制作新的电视剧。潜在控股股东刑天控股承诺，本次交易募集的配套资金不会以任何形式、通过任何途径用于补充流动资金。募集配套资金的发行价格不低于10元/股，发行股份数量不超过1亿股。

本次重大资产重组完成后，升达股份将持刑天影视100%的股权，升达股份主营业务将由焦炭原煤产品的生产与销售转变为艺人经纪、影视投资、制作与发行及其衍生业务。本次交易构成借壳上市，交易完成后，公司实际控制人变更为陈妍。

升达股份的公告如同一枚从天而降的核弹，震惊了整个金融圈。谁也没想到收购国民信托的风波才过去没几天，方致远竟然再次出手，操盘了一家影视公司借壳上市。

随后，这则消息如同核爆引发的冲击波，迅速席卷整个互联网。